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Conseillers en gestion de patrimoine en Rhône-Alpes

Août 2015

Le conseil en gestion de patrimoine (parfois nommé gestion de fortune) est une profession se spécialisant en conseil et gestion de patrimoine privé.

Ses domaines d'intervention sont la gestion de patrimoine individuel ou familial, y compris le patrimoine d'entreprise ou fiduciaire. Il peut s'agir d'une fonction décisionnelle ou bien consultative, selon le contrat établi. Le conseiller en gestion de patrimoine indépendant (CGPI) conseille ses clients sur leurs finances personnelles, en leur indiquant les diverses opérations permettant de placer leur argent le plus judicieusement possible.

Pour ceci, il apporte à son client son expertise et une palette de produits financiers comme l'assurance vie, le PEA, la prévoyance, les mutuelles, etc... et de stratégies patrimoniales defiscalisation préparation de sa retraite, transmission, constitution d'une épargne, etc...

Bourg en Bresse

Bourg en Bresse, Mâcon, Lons le Saunier, Oyonnax, Chalon sur Saône, département de l'Ain

ACTICP

  • Adresse: 4, cours Verdun - 01000 Bourg en Bresse
  • Téléphone:04 74 50 32 40
  • Mail: bourg@acticp.fr
  • Site web http://www.acticp.com/
  • Expertises
    • Valorisation de patrimoine
    • Prévoyance
    • Retraite
    • Transmission de patrimoine
    • Immobilier
    • Conseil aux entreprises
    • Optimisation fiscale

Dardilly

J2F FINANCES - Jean-François Frulio

  • Adresse: 46, chemin du Moulin Carron - 69570 Dardilly
  • Téléphone: 04 78 43 60 06
  • Mail : jean-francois.frulio@wanadoo.fr
  • Site web : http://j2ffinances.actusite.fr/
  • Expertises
    • Audit patrimonial
    • Placements financiers
    • Courtage d'Assurance
    • Transaction Immobilière
    • Conseil Juridique Approprié
    • Optimisation fiscale
    • Prévoyance et retraite
  • Zone d'Intervention : Lyon, Limonest, Tassin-La-Demi-Lune, Ecully, département du Rhône, région Rhône-Alpes

Grenoble

Albertville, Annecy, Département de l'Isere, etc.

OCGA - Laurent CHOMIENNE

  • Adresse: 7 bis cours Saint-André - 38800 LE PONT DE CLAIX
  • Telephone: 04 76 98 87 61
  • Mail : contact@ocgassur.com
  • Site Web : http://www.ocgassur.com
  • Expertises :
    • Assurance des locaux et matériels professionnels
    • Assurance du dirigeant d'entreprise
    • Assurance emprunteur
    • Assurance santé et prévoyance
    • Votre argent, vos projets
  • Zone d'Intervention : Claix, Echirolles, Saint-Martin-d'Hères département de l'Isère, région Rhône-Alpes

FINANCIERE HENRY IV - Tony CSORDAS

  • Adresse: 5, rue Félix POULAT - 38000 GRENOBLE
  • Telephone : 04 76 46 48 16
  • Mail : conseil@financiere-henry4.com
  • Site web : http://www.financiere-henry4.fr
  • Expertises
    • Audit patrimonial
    • Placements financiers
    • Courtage d'Assurance
    • Transaction Immobilière
    • Conseil Juridique Approprié
    • Optimisation fiscale
    • Prévoyance et retraite
  • Zone d'Intervention : Saint-Egrève, Le Pont-de-Claix, Saint-Martin-d'Hères, Echirolles, département de l'Isère, région Rhône-Alpes

Lyon

Lyon, Saint Etienne, Département du Rhône

COVALEURS - Marc Olivier DE BAZELAIRE

  • Adresse: 90, rue du Président Edouard Herriot - 69002 LYON
  • Téléphone: 04 72 53 83 95
  • Mail : modb@covaleurs.com
  • Site web : http://covaleurs.com/
  • Expertises
    • Immobilier
    • Placement financier
    • Conseil
    • Diversification
  • Zone d'Intervention : Genève, Chambéry, Bourg-En-Bresse, Grenoble, Valence, département Rhône, région Rhône-Alpes

AS SELLIER BERTHELON MONTVENOUX

  • Adresse: 90, rue du Président Edouard Herriot - 69219 Lyon
  • Téléphone: 04 78 42 37 37
  • Mail : agencea2p.sbm.association@axa.fr
  • Site web : http://www.as-sellier-berthelon-montvenoux.fr//
  • Expertises
    • Assurance vie
    • Capitalisation
    • Prévoyance entreprise
    • Retraite madelin
    • Capital décès
    • PEA - PERP
  • Zone d'Intervention : Genève, Chambéry, Bourg-En-Bresse, Grenoble, Valence, département Rhône, région Rhône-Alpes

COULEUR PATRIMOINE - Christine PICASSO

  • Adresse: 39 rue Rachais - 69007 LYON
  • Téléphone: 04 37 66 27 49
  • Mail : contact@couleurpatrimoine.com
  • Site web : http://www.couleurpatrimoine.com/
  • Expertises
    • Créer et fructifier
    • Pérenniser et transmettre en toute sécurité son patrimoine
  • Zone d'Intervention : Genève, Chambéry, Bourg-En-Bresse, Grenoble, Valence, département Rhône, région Rhône-Alpes

LAYS PELLET & ASSOCIES

  • Adresse: 64 Rue de la République - 69002 LYON
  • Téléphone: 04 72 69 06 70
  • Mail : contact@lpapatrimoine.com
  • Site web : http://www.lpapatrimoine.com/
  • Expertises
    • Suivit graphique avec mise à jour quotidienne l'ensemble de vos portefeuilles
    • Vérification de l'adéquation de vos portefeuilles par rapport à vos objectifs de performance et vos contraintes de risque et de perte avec un système d'alerte en temps réel
    • Suivit de l'évolution de chaque ligne de vos portefeuilles
  • Zone d'Intervention : Genève, Chambéry, Bourg-En-Bresse, Grenoble, Valence, département Rhône, région Rhône-Alpes

Montlaur en Diois

Grenoble, Valence, Veynnes, Serres, Die, département de le Drôme.


MONTLAUR PATRIMOINE - Bruno Vincent

  • Adresse: Quartier peyrol - 26310 Montlaur en Diois
  • Téléphone: 06 40 12 81 05
  • Mail: montlaurpatrimoine@orange.fr
  • Site web http://www.montlaurpatrimoine.fr
  • Expertises
    • Audit Patrimoniale
    • Courtage d'assurance
    • Immobilier
    • Placement et diversification
    • Optimisation fiscale

Renaison

GALINDO PH Patrimoine Partenaires (Philippe Galindo)

  • Adresse : 294 Rue du Tacot - 42370 RENAISON
  • Téléphone : 09 71 40 41 99
  • Mail: galindo.ph@orange.fr
  • Site web : http://gphpp.actusite.fr/
  • Expertises:
    • Audit patrimonial avec spécialités civiles, fiscales et financières
    • Préconisations fiscales sur l'Impôt sur le revenu et l'Impôt de solidarité sur la fortune: optimisation fiscale
    • Aménagement des régimes matrimoniaux et réflexions sur la composition de la famille dans le cadre du conseil juridique approprié.
    • Inventaire successoral.
    • Courtage d'Assurance.
    • Placements financiers.
    • Prévoyance et retraite
    • Transaction Immobilière
  • Zone d'Intervention : Roanne, Marcigny, Villefranche-sur-Saône, département de la Loire , région Rhône-Alpes

FINANCE & CONSEILS - Didier Dachet

  • Adresse: Les Figollets - 42370 Renaison
  • Téléphone: 04 77 65 11 82
  • Mail: finance_conseils@orange.fr
  • Site web http://www.finance-et-conseils.fr
  • Expertises
    • Courtage d'Assurance
    • Intermédiaire en Opération de Banque
    • Conseil en Défiscalisation
    • Transaction et Location Immobilière
    • Conseil Juridique Approprié
    • Expertise en évaluation Immobilière
  • Zone d'Intervention : Roanne, Marcigny, Lapalisse, département de la Loire, région Rhône-Alpes

Saint Nazaire les Eymes

ENJEUX ET PERSPECTIVES - Jean Pierre DELMAS

  • Adresse: 48 chemin du Cerf

38330 - Saint Nazaire les Eymes
  • Téléphone: 04 76 52 10 20
  • Mail: courrier@enjeuxetperspectives.fr
  • Site web http://www.enjeuxetperspectives.fr/
  • Zone d'Intervention : Saint Nazaire les Eymes et la région Rhône Alpes

Valence

Valence, Montélimar, Orange, département de la Drome

PATRIMOVIA - Philippe DAVID

  • Adresse: 451 Route de Chabeuil - 26000 VALENCE
  • Téléphone: Tel : 04 75 79 08 34
  • Mail : jdavidpatrimoine@wanadoo.fr
  • Site web : http://patrimovia.actusite.fr/
  • Expertises
    • Assurance Vie
    • Financement Immobilier & Assurance de prêts
    • Conseil en Défiscalisation
    • Immobilier d'Investissement Locatif
    • Optimisation de la rémunération du Chef d'Entreprise et du Travailleur Non Salarié (TNS)
    • Prévoyance
    • Produits Financiers
    • Transmission d'Entreprise et LBO
  • Rachats de Crédits
  • Produits Retraite
  • Zone d'Intervention : Bourg-lès-Valence, Roman-sur-Ysère, département de la Drôme, région Rhône-Alpes

AFJ PATRIMOINE - Jean-marc THIBON

  • Adresse: LES JOURDANS - 26220 DIEULEFIT
  • Téléphone: 09 75 22 68 94
  • Mail: thibon.jm@wanadoo.fr
  • Site web : http://www.afjpatrimoine.fr
  • Expertises
    • Audit patrimonial
    • Placements financiers
    • Courtage d'Assurance
    • Transaction Immobilière
    • Conseil Juridique Approprié
    • Optimisation fiscale
    • Prévoyance et retraite
  • Zone d'Intervention : Montélimar, Avignon, Carpentras, Valence, département de la Drôme, région Rhône-Alpes

Vienne

Valence, Montélimar, Orange, département de l'Isère, région Rhône-Alpes

2 C PATRIMOINE - Pierre Olivier Courbe Michollet

  • Adresse: 6 place de la Mairie - 38780 EYZIN-PINET
  • Téléphone: Tel : 06 85 36 65 12
  • Mail : po.courbe@yahoo.fr
  • Site web : http://www.2c-patrimoine.fr
  • Expertises
    • Placements financiers
    • Optimisation fiscale
    • Prêts immobiliers
    • Assurance de biens et de personnes
    • Retraite
    • Analyse patrimoniale
  • Zone d'Intervention : Valence, Montélimar, Orange, département de l'Isère

, région Rhône-Alpes

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Conseillers-en-gestion-de-patrimoine-en-rhone-alpes.pdf

Réalisé en collaboration avec des professionnels du droit et de la finance, sous la direction d'Eric Roig, diplômé d'HEC

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Publié par Jeff. - Dernière mise à jour par jeanneactusite
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